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昆腾公司获得2.1亿美元信贷融资

2019-01-01 00:03:29 来源:中存储

近日,美国存储公司昆腾公司完成了对其现有债务融资的再融资。 

新的2.1亿美元信贷融资总额包括1.65亿美元的高级担保定期贷款融资,由一家美国全球固定收益资产管理公司管理的投资基金领投。

新的贷款融资将用于偿还公司的未偿还债务及相关费用和利息(相对于其现有的定期贷款总额为1.246亿美元,相对于其现有的循环信贷额度为2120万美元),为持续增长计划提供资金,并支持其他一般企业用途。 

截至本新闻发布之日,该公司的现金和现金等价物约为1400万美元,新的循环信贷额度下的金额为440万美元。

“ 这笔融资是昆腾的一个重要里程碑,并证实了我们的信誉和商业模式前景,”董事长兼首席执行官杰米勒纳说。“ 这个设施以及我们的其他财务资源使我们能够执行我们的增长战略。一旦我们解决了与之前宣布的重述相关的继承挑战,我们期待与投资界重新合作。”

贷款的主要条款如下:

  • 总额本金额高达1.65亿美元,其中1.5亿美元将在结束时提取,1500万美元将在2019年1月11日当天或之前提供资金(无应急费用);
  • 到期日:截止日期起5年;
  • 利率:Libor每年加上1,000个基点,每月支付现金,按实际/ 360天计算,Libor底限等于2.0%;
  • 认购公司普通股总共购买7,110,616股(按惯例反稀释调整)的认股权证已发行给贷方。认股权证的行使价为每股1.33美元,可行权10年; 和
  • 昆腾还将获得最高45,000,000美元的循环信贷额度。

正如2018年8月宣布的那样,该公司在2019年1月15日之前收到了纽约证券交易所公司普通股继续上市和交易的延期。如果公司没有成为其当前的SEC定期备案并通过此报告其重述的财务业绩纽约证券交易所可能会在2019年2月15日批准最终延期。纽约证券交易所也有可能拒绝批准延期或在2019年1月15日之前根据各种因素(包括公司在SEC备案文件中成为最新流程的状态。该公司告诫投资者,如果纽约证券交易所不批准延期,其股票可能会在2019年1月15日左右退市。如果情况发生变化,所有未决申请的完成时间,然后纽约证券交易所可以更快地采取退市行动。如果该公司的股票从纽约证券交易所退市,该公司预计其股票将继续在另一个市场交易。